Carita diteruskeun dimana usum kahiji ngan ukur sababaraha bulan ka hareup. Yuokai Gakuen parantos dilereskeun sareng semester énggal dijalankeun. Tsukune sareng geng deui, sareng langkung kuat tibatan kantos. Identitas sabenerna Anti-Thesis urang lega. Kalayan musuh-musuh anyar anu aya di cakrawala, sareng anu langkung jahat tibatan geng anu kantos disanghareupan sateuacanna.
Tsukune battling jeung monster di jero anjeunna. Kalayan bantuan Moka, Mizore, Kurumu, Ruby, jeung Yukari. Tsukune ngalatih pikeun ngontrol getih vampirna sareng kakuatan pikeun ngajagaan naon anu dipikanyaah ku anjeunna.
Usum anyar langkung museurkeun kana budak awéwé, jaman baheula, sareng kulawargana. Konfrontasi anyar ngantosan aranjeunna. Babaturan sareng sekutu anyar bakal ngagabung sareng aranjeunna. Babarengan aranjeunna bakal mendakan rusiah rosario Moka, sareng silsilahna…
