Dina waktu jeung tempat dimana jiwa hiji bisa morphed kana pakarang, aya tukang sihir modern disebut Mage-Knights. Sanaos Kurogane Ikki mangrupikeun murid di lembaga anu ngalatih Mage-Knights, anjeunna henteu ngagaduhan bakat khusus dina sihir sareng dilabélan "Ksatria Gagal" atanapi "Paling awon." Kéngingkeun skorna kirang ti rata-rata, anjeunna kapaksa ngulang sataun. Tapi kalayan datangna kapala lembaga anu anyar, aturan anyar diciptakeun: ksatria anu kamampuanna cocog, sakumaha anu diputuskeun ku dewan, kedah ngabagi kamar sareng ngahadiran latihan sareng latihan babarengan sapanjang taun sakola pikeun ningkatkeun kamampuanana ka max. Éta mangrupikeun aturan pikeun ngalaksanakeun putusan mutlak kamampuan. Babaturan Ikki, Stella Vermillion, tétéla janten putri nagara deungeun anu sanés. Stella mangrupikeun satria Rank A: jinis jenius dina sihir anu ngan muncul sakali dasawarsa. Nalika Ikki asup kana dirina nalika anjeunna ngarobih bajuna, éta nyababkeun salah paham anu ageung (saprak henteu acan terang kana aturan énggal) anu antukna réngsé tanding antara aranjeunna. Hukuman (atawa sakumaha sababaraha bisa ningali eta, hadiah) tina sisi kaleungitan nyaeta kaluman abadi ka sisi unggul. Kapaksa cicing di kamar anu sami sareng ngalaksanakeun sihir babarengan sapanjang taun sakola, kumaha hubungan Stella sareng Ikki bakal mekar?
