Saatos insiden seajacking Tuatha de Danaan, kaayaan parantos normal deui di Jindai High School di Tokyo, atanapi sakumaha normalna nalika Sousuke ngajaga Kaname. Saatos milarian saha anu ngahianat Mithril sareng nyababkeun kajantenan seijacking, Kurz sareng Mao dikirim ka misi rahasia luhur pikeun néwak sareng nyandak pengkhianat éta balik.
Nanging, kahirupan Sousuke sareng Kaname badé robih nalika aranjeunna pendak sareng Leonard Testarossa, anggota pangkat luhur tina grup misterius anu namina Amalgam. Saatos rapatna, Leonard ngingetkeun yén anjeunna bakal ngalakukeun naon waé pikeun ngarékrut dirina bahkan sanaos hartosna perang di jalan-jalan Tokyo.
